Nytt ställningstagande gällande riktlinjer om fondnamn

Esma har tidigare publicerat riktlinjer om fondnamn som innehåller ESG- eller hållbarhetsrelaterade begrepp. Där anges att fonder som använder hållbarhetsrelaterade begrepp i namnet bör åta sig att investera en meningsfull andel i hållbara investeringar.

Meningsfull andel

Av Esmas frågor och svar om punkt 18, tredje strecksatsen i riktlinjerna, framgår att en meningsfull andel som lägst kan utgöra 50 procent av placeringarna i fonden. I samband med att Esmas frågor och svar publicerades angav FI att vi ansåg att fonder med hållbarhetsrelaterade begrepp i namnet i första hand enbart bör investera i hållbara investeringar, men att vi gör en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

FI:s tillämpning

FI förnyar nu sitt ställningstagande. Fonder med hållbarhetsrelaterade begrepp i namnet bör åta sig att investera minst 50 procent av fondförmögenheten i hållbara investeringar, det vill säga i enlighet med Esmas frågor och svar. Vi kommer fortfarande att göra en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

– Tydliga och gemensamma kriterier för hållbarhetsrelaterade fondnamn är viktiga både för konsumenternas förtroende och för en välfungerande konkurrens. Genom att utgå från Esmas miniminivå bidrar vi till att främja harmoniseringen av den europeiska fondmarknaden, säger Jimmy Kvarnström, chef för FI:s verksamhetsområde Marknader. 

Starkare konkurrens

FI:s nya ställningstagande, att som utgångspunkt inte ställa högre krav än vad Esma har uttalat är en miniminivå, bidrar till att stärka konkurrensen och främjar harmoniseringen av den europeiska fondmarknaden.